20 000 профессионалов proAV > 1500 компаний > 570 городов > 6 стран ближнего зарубежья > 1 сообщество

Присоединяйтесь!

Подписка на дайджест
Рубрикатор статей

Развернутый анализ ситуации на рынке проекторов в России

Основываясь на статистических данных, а также мнениях и прогнозах экспертов отрасли,  аналитическая компания ITResearch представила анализ динамики развития рынка проекторов 2014 — начала 2015 г.


По информации, предоставленной аналитической компанией ITResearch, в 2014 г. на территории Российской федерации было реализовано 154 тыс. проекционных устройств на сумму свыше 159 млн. USD. Это свидетельствует о падении объема продаж на 22,6% и выручки компаний-реализаторов на 18%, по сравнению с прошлым годом. Рост наблюдался только в том сегменте проекционного оборудования, среднестатистическая стоимость которого составляет до 1034 USD, что на 6% выше итоговых показателей 2013 г.

Спад продаж мультимедийных проекционных устройств в 2014 г. учитывался без влияния негативных факторов, связанных с ситуацией на фондовых рынках, антикризисной политикой правительства, санкциями против России и т. д. Главная проблема состоит в том, что в сравнении с 2013 г. значительно сократились поставки проекторов в сферу образования. Максимальное падение рынка продаж в этой сфере пришлось на декабрь 2014 г., тогда оно составляло (-40%).

Таков результат анализа данных, полученных в ходе исследования рынка независимыми аналитиками. Больше информации можно получить от непосредственных участников рыночной торговли — производителей, поставщиков и дистрибьюторов.

От общей беды до частной победы

Рассуждая об итогах ушедшего 2014 года, большинство опрошенных специалистов согласились с вышеуказанными результатами исследования и дополнили общую картину своими высказываниями относительно ситуации на рынке. 

Алексей Златин, являющийся главой российского отделения NEC Display Solutions, отметил, что 2014-й стал одним из самых трудных периодов для производителей и дистрибьюторов проекционной техники. По его мнению, снижение объема продаж было спровоцировано серьезными социальными, политическими и экономическими проблемами, повлиявшими на экономику страны в целом.

Андрей Таскаев, главный продакт-менеджер российского филиала компании BenQ, сказал:

За два последних года произошло сокращение рынка проекционных устройств на 40%. Уровень продаж опустился до состояния десятилетней давности. Состояние продаж на сегодняшний день сильно напоминает 2007-й год

Следует отметить, что за отечественным рынком сбыта проекционной техники и сопутствующих товаров следят также из других стран.

Евгений Джаксимов, старший продакт-менеджер проекционной техники в московском филиале компании Epson, прокомментировал:

По информации, предоставленной аналитической компанией FutureSource, в 2014 г. на рынках РФ было реализовано свыше 160 тысяч единиц проекционного оборудования, что на 23% меньше, чем в позапрошлом году. Такая ситуация была вызвана урезанием финансирования научной и образовательной сфер, общим снижением платежеспособности клиентов и резким повышением цен в рублях

Этот же источник использует Мария Соловьева, маркетинговый директор корпорации ViewSonic:

За нескольких  последних лет отечественный рынок, представляющий новейшие модели проекционных устройств, демонстрировал хорошие показатели роста, а в 2012 г. был в одним из лидеров европейского сегмента. Увы, урезание финансов в образовательной сфере, которая была первым потребителем проекционного  оборудования, подготовительные мероприятия к проведению Олимпиады, а потом и политическая ситуация 2014 года создали предпосылки для «рыночного похудения» на 23% (в поштучном количестве продаж). Но в сравнении рынка проекционного оборудования с другими сферами торговли, следует отметить, что данный сегмент пострадал меньше, чем многие другие отрасли. Да и рост продаж проекционных устройств в мировом масштабе настраивает на позитивный лад. К примеру, в одной только Германии прирост рынка составил 16%

Директор коммерческого отдела российского подразделения Acer, Екатерина Царева, говорит, что по ее данным на рынках страны было реализовано 135–140 тыс. единиц техники, что составило 30% от доли рынка.

Но все вышеуказанные данные — это всего лишь усредненные показатели на рынках страны. Они хоть и важны, но все же дают лишь основную информацию.

Евгений Азаренко, маркетинговый и рекламный менеджер компании Casio Europe GmbH, отметил:

Российский рынок проекционного оборудования зависим от государственных и частных поставок в образовательную сферу. А она сейчас перебывает в упадке по причине экономических трудностей. Этот сегмент рынка — значительный по объемам продаж, даже в сравнении с растущими поставками В2В и техники для инсталляций

О постоянных клиентах, испытывавших значительные трудности в 2014 г., упомянул и Андрей Таскаев:

В начале 2014 года «скончался» учебный сектор, а под конец года произошел обвал на рынке домашней проекционной техники. Пока еще нормально идут продажи на корпоративном и инсталляционном рынках, но ближе к лету 2015 г. и там ожидается упадок

Общие показатели продаж мультимедийных проекторов демонстрируют, что и здесь присутствовали растущие по популярности категории товаров с увеличенным объемом продаж.

Как сказал Евгений Джаксимов:

По показателям 2014 г. мы выявили три группы товаров, имевших положительную динамику роста продаж. К первой группе относятся проекторы, имеющие стандарт SVGA. Увеличение объема продаж на 13% в сфере проекторов этого типа обусловлено возрастанием спроса на самые простые модели устройств. На 20% выросли продажи техники с параметрами яркости в 3000–3999 Лм, что вызвано массовым переходом проекционных устройств начального уровня в эту категорию товаров. Благодаря передовым моделям проекционных устройств в категории доступных домашних проекторов стандарта FullHD, некоторые производители смогли увеличить свои продажи более чем на 10%

Как отметила руководитель продаж проекционной техники в фирме AUVIX, Евгения Соколова:

Наибольший рост, отмечавшийся в области инсталляционного оборудования, обусловлен повышенным спросом на мультимедийные технологии, активно применяемые в области Digital Signage, выставочных залах, галереях и музейных композициях

Но самым неожиданным выводом, сделанным представителями производителей проекционной и прочей цифровой техники, стало то, что практически все считают 2014 год «весьма прибыльным и успешным». 

Дополнительной информацией делится и Алексей Златин:

Рынок компактных проекторов, используемых в B2B-сегменте, в поштучном количестве — вырос на 50%. Также был отмечен рост в сегменте полупрофессиональных и тяжёлых проекторов, используемых при создании инсталляций. Эти достижения смогли компенсировать спад продаж на рынке простых моделей проекционных устройств начального уровня, где падение составило 7% в количестве и 4% в деньгах. К этой ситуации привело сокращение бюджетных закупок и перенаправление усилий производителей и дистрибьюторов на поставки дорогостоящей техники в основные, самые денежные сферы (нефтяные и газовые предприятия, банковские учреждения, силовые структуры)

Екатерина Царева отметила, что на протяжении 2014 г. лучше других продавалось проекционное оборудование для установки в домашних кинотеатрах стандарта 1080P.

Эту тенденцию отмечает и Борис Эшкинд, являющийся генеральным руководителем группы компаний DIGIS:

Проекторы для домашних кинотеатров, являются единственным типом техники, который смог продемонстрировать значительный рост — свыше 20% в 2014 году. Также вырос объем поставок дорогих инсталляционных проекторов, но значительно упали продажи офисных моделей проекционного оборудования

Евгений Джаксимов отметил:

Несмотря на то, что от отечественного рынка проекционного оборудования в 2014-м все ждали намного большего, никого не удивили готовые результаты большинства крупных компаний, представляющих своё оборудование

Также Евгений Джаксимов сказал, что кризис является самым подходящим временем для разработки более эффективных методов работы, поиска новых партнеров и рынков сбыта, решения накопившихся бизнес-задач. Поэтому его коллектив уделял больше времени поддержке партнерских отношений на рынке, укреплению связей с конечными потребителями и улучшению сервисного обслуживания. Не в последнюю очередь благодаря этому Epson в пятый раз смогла завоевать титул чемпиона на «российском ИТ-канале» в категории проекционных устройств. 

Для компании ViewSonic 2014 стал довольно сложным из-за недофинансирования главных каналов поставки оборудования — образовательной сферы и корпоративных пользователей. Но мастерски преодолев все трудности, компания смогла концентрироваться на самых важных направлениях своей деятельности и удержать 4-е место на рынке, заняв 8% от общей доли.

Для крупных дистрибьюторов год выдался в целом успешным, несмотря на колебания курса рубля и экономические проблемы в стране. Для вендорных компаний подтвердилось прогнозированное снижение объема продаж. Многие продавцы сделали ставку на ультрафокусные, короткофокусные и инсталляционные модели проекционного оборудования, что помогло им выжить в столь непростое для страны время.

Александр Мельцев, директор маркетингового отдела передовых визуальных решений компании Panasonic, заявил, что в 2014 г. их компания сумела занять 20% рынка короткофокусного проекционного оборудования. Это случилось благодаря выпуску новых моделей и нововведениям в системе активных продаж. Также был отмечен спад в продажах интерактивных наборов (проектор + интерактивная доска), проявившегося из-за спада общего финансирования образовательной сферы и насыщения такими комплектами многих образовательных учреждений.

По информации аналитиков, компания Panasonic смогла сберечь свою долю размером в 50% на рынке проекторов, используемых для инсталляций. Это произошло благодаря нескольким важным факторам:

  1. поступление в продажу во второй половине 2014 г. лазерных инсталляционных DLP-проекторов, имеющих показатель яркости 6500 лм и срок службы до 20 тысяч часов;
  2. проведение партнерской поддержки, консультаций и обучения командой специалистов Panasonic, обогативших свой опыт во время проведения Сочинских олимпийских игр;
  3. выпуск новых моделей профессиональных ЖК-экранов (всего 24 наименования) и производство новейших многозадачных камер со встроенным поворотным механизмом позволили создать множество предложений для вертикальных рынков.

Как сообщают представители Casio, в 2014 г. компания смогла перевыполнить план в рублях в два раза. Этот успех пришел к ним благодаря короткофокусной модели проектора, завоевавшей огромную популярность на отечественном образовательном рынке.

Алексей Златин заявил, что NEC занимала в 2014 году 4-е место с 7% рынка и оборотом в 8,1 млн. USD. Это значит, что даже несмотря на обвал валюты и ситуацию в стране, NEC сумела продемонстрировать устойчивое положение на рынке проекторов и положительный финансовый результат.

Представители бренда Acer также называют 2014 г. довольно прибыльным — им удалось сохранить позицию лидера на рынке, увеличив свою долю до 21,5%, и продать в три раза больше проекторов стандарта 1080P, чем за 2013 г. По словам представителя компании Евгения Азаренко доля компании на рынке стремится к 30%, что на 10% больше, чем в 2013 г.

Основными трудностями, с которыми сталкивались все дистрибьюторы, — это непредсказуемые курсовые скачки и частичный обвал рубля. Поставщикам, зависящим от колебаний валютного курса, приходилось постоянно корректировать ценовую политику и следить за поведением конкурентов на рынке. Как было отмечено многими торговыми компаниями, в IV квартале 2014 г. из-за курсовых скачков происходило множество переносов и отмен поставок крупных партий товаров.

Все крупные поставщики проекторов и сопутствующего оборудования вынуждены были ужесточить финансовую дисциплину и провести реструктуризацию основных процессов ведения бизнеса, сфокусировавшись, тем самым, на самых прибыльных сегментах рынка. Также крупные продавцы проекционного оборудования столкнулись с острой конкуренцией, появившейся после спада продаж, так как на российском рынке имеется свыше 15 активных участников в этой сфере.

Хороший результат с большим «НО...»

Помимо вышеупомянутых данных, все опрошенные респонденты также рассказали, какие из внутренних факторов оказали на рынок наибольшее влияние.

Борис Эшкинд считает:

Пару лет назад мы были свидетелями массовой замены простых 2D-проекторов, используем ых в домашних кинотеатрах, на новейшие 3D-модели. Сейчас же основная масса покупателей все реже интересуется 3D-возможностями и все чаще разрешением проектора. Главной закономерностью рынка проекторов для домашних кинотеатров в 2014 году стала смена формата 2К на 4К. Модельный ряд стандарта 4К лучше всего продавался - это было не слишком разумным, так как в продаже еще не представлены источники, способные выдавать изображение этого формата. Схожая рыночная тенденция наблюдалась около восьми лет назад, когда покупатели приобретали 2К-модели устройств, вместо стандарта 720p. Это началось еще до появления 2К-источников потокового видео и изображений. 

Рынок проекционного оборудования для домашних кинотеатров весьма чутко реагирует на малейшие технические изменения. Категория оборудования, в которой представлены дорогие инсталляционные модели, была подвержена влиянию со стороны Олимпийских игр, проходивших в Сочи, и международного фестиваля «Круг Света», проведенного в Москве, где было задействовано огромное количество проекторов для  масштабных инсталляций. Также на положение дел на рынке проекционного оборудования повлияло появление лазерных проекторов. Я предвижу начало «лазерной революции» и на рынке домашних видеопроекторов. Еще в 2014 г. было снижение объемов поставок в образовательный сектор и увеличение спроса на оборудование со стороны силовых и ведомственных структур. Эти события способны в полной мере охарактеризовать колебания ситуации на рынке в 2014 г., и заложивших курс развития на 2015 год

Дополняет слова своего колеги и Евгения Соколова:

Среди ключевых событий 2014 года можно выделить рост интереса к новейшим устройствам с лазерным источником света. Срок службы такого проектора достигает до 20 тысяч часов в условиях непрерывной работы. Эти проекторы почти не издают шума и обладают неплохой энергоэффективностью. Среди преимуществ данной технологии следует отметить возможность размещения проектора под любым удобным для клиента углом. Наблюдается возрастание спроса и на проекционное оборудование с Full HD разрешением во всех ценовых сегментах. Теперь такие устройства можно встретить не только в корпоративной или образовательной сфере, но и в домашних инсталляциях. В крупных проектах всё чаще стали применять сшивку нескольких проекторов для использования совместно с панорамными форматами экранов. Это необходимо для моделирования изображений нестандартных размеров. Продажи широкоформатных моделей составили 1/3 часть от общего количества проданного оборудования

Специалисты, работающие в Panasonic, описывают такие закономерности проекторгого рынка в 2014 г.:

С каждым годом растет разрешение проекционных устройств. В 2014 году каждый четвертый проектор имел разрешение широкого формата. На 6% в валюте возросла себестоимость среднестатистического проектора. На 25% увеличилась доля проекционного оборудования, которое можно использовать для масштабных инсталляций. Исходя из этого, 2014 год ознаменовался ростом продаж профессионального оборудования, даже несмотря на финансовые проблемы в России и мире

Андрей Таскаев заметил, что:

Общемировые тенденции находят свое отражение на отечественном рынке проекционного оборудования. Full HD-проекторы все чаще выпускаются в широком формате, а одним из главных критериев при выборе устройств являются экологичность и показатели энергопотребления. Развитие технологии безламповых проекторов и активное внедрение в школьный процесс интерактивных экранов, несомненно, смогут оказать влияние на ход развития будущих продаж

Своим мнением о происходящем на рынке высоких технологий делится Мария Соловьева:

Несмотря на то, что в наше время с каждым днем всё больше устройств имеют Full HD разрешение, бюджетные проекторы имеющие стандарт SVGA (800х600) все еще очень популярны. Их закупают для образовательной сферы. На отечественном рынке более 50% реализованных проекционных устройств имеют показатели яркости в 3000-3500 люмен. Это объясняется максимальным количеством предложений от производителей, представленных в этом сегменте и тем, что этот тип устройств способен выдавать приличное по качеству изображение даже в самых освещенных помещениях. И хотя на рынке присутствует множество передовых технологических решений, главным критерием при выборе проектора остается цена

Евгений Азаренко считает:

Рынок с большим интересом наблюдает за развитием технологий, но покупки передовых устройств совершают только компании, занимающиеся созданием инсталляций и рекламных продуктов

Евгений Джаксимов добавил следующее:

Самое перспективное на сегодняшний день направление в проекционном оборудовании — ультракороткофокусные проекционные устройства с наличием множества интерактивных функций. У них есть ряд преимуществ: интерактивность, использование любого типа поверхностей, простое масштабирование изображения и полное отсутствие тени на экране. Еще конечного потребителя привлекает недорогая стоимость устройств, это способствует поставкам в регионы. На российском рынке проявился тренд — все больше учебных учреждений переходят на интерактивные проекторы и электронные доски, а среди предприятий — такую технику теперь могут себе позволить даже небольшие фирмы. В свою очередь, крупные компании всё чаще переходят на дорогое инсталляционное оборудование. Также видна тенденция отказа от стороннего программного обеспечения, что позволяет связать планшет, смартфон или ноутбук с проектором при помощи обычного браузера. Количество продаваемых аппаратов, работающих на безламповой технологии, уже составило 5% от доли рынка. В 2015 г. прогнозируется рост продаж проекционных устройств в домашнем сегменте, где от проектора не требуется высоких показателей яркости или интерактива

Алексей Златин отметил, что интерес к рынку проекционных устройств всё еще достаточно высок, так как на нем постоянно появляются передовые модели устройств с дополнительными функциями. При этом на второй план отходят показатели яркости и разрешения — они почти одинаковы у всех производителей в этой категории устройств.

Как отмечает Андрей Таскаев:

Будущий рынок проекторов будут занимать производители, способные предложить совместимые, готовые интерактивные решения, которые смогут без проблем работать с устройствами пользователей без использования дополнительных настроек. В данный момент такая тенденция видна в школьных проекторах, совместимых с любым учебным оборудованием. Сейчас в продаже имеется третье поколение интерактивных проекторов. Скорость отклика у них составляет 16 мс, вместо интерактивных перьев можно использовать обычную ручку или карандаш, а сделать интерактивную поверхность можно практически на любой плоскости, такой как обычная стена или потолок

Но имеются и негативные взгляды на будущее проекционного рынка. Как отметила Екатерина Царева:

В 2015 г. ожидается снижение продаж интерактивных устройств. Из-за ограниченного бюджета пользователи будут всё больше покупать проекторы со стандартным набором функций

Ожидание будущего

Александр Мельцев делится своими надеждами на 2015 г.:

В январе мы наблюдали сокращение продаж проекционных устройств в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году. Пережив не один кризис, мы уверены, что после снижения объемов продаж в 2014 году, наступит неминуемый рост, к которому у нас сейчас есть время подготовиться

Схожими выводами поделился и Евгений Джаксимов, считающий, что после падения рынка, несомненно наступит стабильность и позитивное развитие, которое следует ожидать уже в середине 2015 года.

Не ощущает позитива в 2015 г. Евгений Азаренко, считая, что в скором будущем разразится жестокая конкуренция между основными игроками рынка проекционных устройств. Также Евгений поведал о новой разработке от компании Casio — бюджетной модели проектора для тех, кому важно сэкономить на расходном оборудовании и иметь энергоэффективное устройство. Основными потребителями такого рода проекторов станут образовательные учреждения и мелкий бизнес.

Алексей Златин отметил:

Большинство участников проекторного рынка заняли выжидательные позиции, и никто не рискует делать решительных попыток к изменению ситуации в сфере продаж. Незавершенные в 2014 г. проекты понемногу оживают и рынок набирает обороты. Главным движущим процессом в 2015 году может стать снижение цен на модели, основанные на лазерных технологиях, а также появление множества новинок обладающих высоким разрешением

Дистрибьюторские компании не видят поводов для радости. Борис Эшкинд говорит:

В 2014 г. за короткий срок все товары импортируемые из-за рубежа выросли в цене в два раза. Именно это и определило падение рынка в первом квартале 2015 г. Предстоящий год будет весьма сложным по причине несбалансированного государственного бюджета, в котором виден явный перекос в сторону финансирования армии и обороноспособности страны. Также не добавляют оптимизма падение цен на нефть и санкции в отношении России. Новая мировая тенденция в образовательном процессе, связанная с массовой заменой досок и проекционных устройств на интерактивные цифровые панели, может значительно снизить уровень продаж проекторов в учебные заведения нашей страны

Вместе с тем, комментарий Евгении Соколовой выглядит оптимистичным:

Несмотря на спад продаж в первом квартале 2015 года, мы ожидаем позитивную динамику на рынке проекционных устройств в ближайшем будущем. Этому могут способствовать передовые технологии, привлекающие с каждым годом всё больше зрителей и делающие, в частности, мэппинг всё более популярным. Также в 2015 году прогнозируется рост числа интерактивных выставок и других массовых показов контента. Проекционное направление с каждым днем набирает все больше популярности, вызывает все больший интерес и проявляет востребованность в самых разнообразных сферах нашей жизни

Источник: www.crn.ru

Голова в облаках: 8,9% роста рынка облачных услуг в России Голова в облаках: 8,9% роста рынка облачных услуг в России
Рынок облачных услуг в России, включая публичные, частные виртуальные и частные облака, в 2015 году составил 370 млн долл.
Исследование о дисплеях: портретные VS альбомные Исследование о дисплеях: портретные VS альбомные
Выбору, установке и обслуживанию дисплеев отводится значительная часть AV-бизнеса. Но какие лучше – вертикальные или горизонтальны...
Как сразить клиента: LED видеостеной или проектором? Как сразить клиента: LED видеостеной или проектором?
Краеугольным камнем в вопросе воздействия на потенциального клиента является выбор средства отображения вашей рекламы.
Контент из соцсетей будет работать на ваш Digital Signage Контент из соцсетей будет работать на ваш Digital Signage
Доходы от печатной рекламы в ближайшие 4-5 лет снизятся на 23,8%. За этот же период показатель Digital Signage вырастет на 11&...
Что нужно сделать, чтобы Интернет вещей в AV стал реальностью? Что нужно сделать, чтобы Интернет вещей в AV стал реальностью?
На InfoComm 2016 специалисты пытались найти ответ на вопрос:  как тенденция подключения всего ко всему влияет на развити...
Новый гигант в Unified Communications: слияние Mitel и Polycom Новый гигант в Unified Communications: слияние Mitel и Polycom
Компании Mitel и Polycom заявили о подписании соглашения о слиянии, детали которого обсуждались на протяжении многих месяцев.
Все статьи
Видео
Тенденции и прогнозы российского рынка proAV – от его участников
Новинки и тренды рынка proAV России по версии его участников
Все видео
Направленный звук и проекции для Океанариума во Владивостоке Направленный звук и проекции для Океанариума во Владивостоке
Компания ВИАТЕК спроектировала и оснастила комплексом аудиовизуальных средств "Приморский океанариум" на острове Русский...
Масштабная инсталляция в музее-заповеднике "Куликово поле" Масштабная инсталляция в музее-заповеднике "Куликово поле"
Компания «Эй Три Ви» спроектировала и установила аудиовизуальные и мультимедийные системы для музея-заповедника “Куликово поле”.
Удобный, функциональный конференц-зал для научного института Удобный, функциональный конференц-зал для научного института
«Хай-Тек Медиа» реализовала проект по оснащению малого конференц-зала ФГБНУ ВНИИСБ комплексом мультимедийного оборудования.
Комплексное аудио-видео оснащение холла 2-го корпуса КФУ Комплексное аудио-видео оснащение холла 2-го корпуса КФУ
Компания ИКТ-Казань завершила комплексное оснащение  холла 2-го корпуса КФУ современными аудиовизуальными системами.
Мощное оснащение конференц-зала на небольшой бюджет Мощное оснащение конференц-зала на небольшой бюджет
Разворачивание ведомственной системы ВКС, комплексное оснащение конференц-зала и переговорной комнаты ТФОМС СК.
Оригинальное аудиорешение для ''Экспофорума'' в Санкт-Петербурге Оригинальное аудиорешение для ''Экспофорума'' в Санкт-Петербурге
Была поставлена задача: установить экран для видеопроекции и кинопоказа,разработать и внедрить систему звукоусиления (СЗУ)...
Все кейсы
Цифры NEC: оборот в 117,9 млрд йен, 900 сотрудников, 40 стран
Сорокина Инна
“В интервью АВ Клубу Инна Сорокина рассказала о том, какие задачи стоят перед компанией NEC сегодня и о том, чего ждать от отрасли в целом.”
Сорокина Инна
глава представительства NEC Display Solutions в России
AV и IT неотделимы друг от друга, это факт. А в чем же выгода?
Холгер Графф
“Наиболее прозорливые производители предвосхитили конвергенцию AV и IT, начав разрабатывать гибкие plug‘n’play решения.”
Холгер Графф
генеральный менеджер Vivitek EMEA
Еще раз о конвергентности АВ/ИТ. Или, может быть, ИТ/АВ?
Кори Мосс
“Концепцию конвергентности АВ/ИТ все чаще рассматривают с точки зрения ИТ/АВ, а иногда АВ и вовсе называют дополнением к ИТ”
Кори Мосс
специалист в области AV/IT систем
Все мнения